Veja neste artigo todos os detalhes, dicas e como utilizar a planilha gestão de carteira de ativos de investimentos.
Quer saber tudo sobre planilhas inteligentes? Então conheça a seção de planilha do nosso site agora mesmo.
A planilha gestão de carteira de ativos de investimentos acabou de chegar no nosso site, e faz tempo que o nosso público pede planilha similiar.
Como em todos os nossos projetos pensamos em uma planilha simples, intuitiva, e que pessoas com qualquer nível de Excel possa utilizar completamente.
Esta planilha exclusivamente é muito leve, pois não possui macros utilizando somente fórmulas e recursos inteligentes do Excel.
Menu interativo
Em primeiro lugar é bom destacar o menu interativo, pois são os botões de transição e movimentação entre as diversas guias da planilha.
O menu interativo é muito leve, pois foi feito com formas e hiperlinks não gerando peso desnecessário para o bom uso do arquivo.
Premissas / definições
O primeiro passo é preencher a guia premissas / definições, pois esta seção define o perfil do investidor e interage com outras seções da planilha.
Os campos devem ser preenchidos no formato de percentual, e o campo total deve somar 100%, pois do contrário surge mensagem de alerta.
Cotação (dados)
A guia cotação (dados) é importante, pois possui tabelas suporte das ações e moedas utilizadas pelo investidor.
O produto baixado no nosso site vai com muitos ativos e moedas nestas tabelas, porém o investidor pode incluir novas ações e moedas.
Compra e venda
Agora vou falar da guia mais importante, pois chegou a hora de comprar e vender ativos utilizando os recursos de controle da planilha.
Esta seção possui sub guias para os principais tipos de investimentos utilizado na atualidade, incluindo as criptomoedas.
O lançamento é simples e intuitivo, e os valores devem ser lançado de com valor positivo e nos respectivos campos de aplicação e resgate.
Esta é uma das poucas seções não automáticas da planilha, pois no restante das guia tudo será reconhecido e enviado para as devidas análises.
Onde aportar
Depois de lançar os investimentos na planilha é hora de fazer análises, pois a planilha possui algumas ferramentas especiais para ajudar o investidor.
A primeira dessas análises é a seção onde aportar, que analisa as premissas do investidor e compara para avisar se o perfil está conforme desejado.
Carteira de investimentos
A planilha também possui a guia carteira de investimentos, e nesta seção é possível obter detalhadamente todos os tipos de ativos e posições.
Gráficos e histórico
Um grande detalhe da planilha são as guias de análise, pois possui gráficos e tabelas de históricos de todas as posições de investimentos.
O melhor é que tudo está automático e conectado com recursos e fórmulas inteligentes do Excel.
Saiba mais sobre a planilha:
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Ainda tem dúvidas de como utilizar a planilha gestão de carteira de ativos? Então veja como fazer passo a passo pelo nosso vídeo no Youtube:
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