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PLANILHA GESTÃO DE CARTEIRA DE ATIVOS

Veja neste artigo todos os detalhes, dicas e como utilizar a planilha gestão de carteira de ativos de investimentos.

Quer saber tudo sobre planilhas inteligentes? Então conheça a seção de planilha do nosso site agora mesmo.

A planilha gestão de carteira de ativos de investimentos acabou de chegar no nosso site, e faz tempo que o nosso público pede planilha similiar.

Como em todos os nossos projetos pensamos em uma planilha simples, intuitiva, e que pessoas com qualquer nível de Excel possa utilizar completamente.

PLANILHA GESTÃO DE CARTEIRA DE ATIVOS

Esta planilha exclusivamente é muito leve, pois não possui macros utilizando somente fórmulas e recursos inteligentes do Excel.

Menu interativo

Em primeiro lugar é bom destacar o menu interativo, pois são os botões de transição e movimentação entre as diversas guias da planilha.

O menu interativo é muito leve, pois foi feito com formas e hiperlinks não gerando peso desnecessário para o bom uso do arquivo.

Premissas / definições

O primeiro passo é preencher a guia premissas / definições, pois esta seção define o perfil do investidor e interage com outras seções da planilha.

Os campos devem ser preenchidos no formato de percentual, e o campo total deve somar 100%, pois do contrário surge mensagem de alerta.

Cotação (dados)

A guia cotação (dados) é importante, pois possui tabelas suporte das ações e moedas utilizadas pelo investidor.

O produto baixado no nosso site vai com muitos ativos e moedas nestas tabelas, porém o investidor pode incluir novas ações e moedas.

Compra e venda

Agora vou falar da guia mais importante, pois chegou a hora de comprar e vender ativos utilizando os recursos de controle da planilha.

Esta seção possui sub guias para os principais tipos de investimentos utilizado na atualidade, incluindo as criptomoedas.

O lançamento é simples e intuitivo, e os valores devem ser lançado de com valor positivo e nos respectivos campos de aplicação e resgate.

Esta é uma das poucas seções não automáticas da planilha, pois no restante das guia tudo será reconhecido e enviado para as devidas análises.

Onde aportar

Depois de lançar os investimentos na planilha é hora de fazer análises, pois a planilha possui algumas ferramentas especiais para ajudar o investidor.

A primeira dessas análises é a seção onde aportar, que analisa as premissas do investidor e compara para avisar se o perfil está conforme desejado.

Carteira de investimentos

A planilha também possui a guia carteira de investimentos, e nesta seção é possível obter detalhadamente todos os tipos de ativos e posições.

Gráficos e histórico

Um grande detalhe da planilha são as guias de análise, pois possui gráficos e tabelas de históricos de todas as posições de investimentos.

O melhor é que tudo está automático e conectado com recursos e fórmulas inteligentes do Excel.


Saiba mais sobre a planilha:


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Ainda tem dúvidas de como utilizar a planilha gestão de carteira de ativos? Então veja como fazer passo a passo pelo nosso vídeo no Youtube:


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Everton Pires
Empreendedor digital e especialista em finanças e controladoria
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